BSテレ東のマネーの学びで興味深いアクティブファンドが紹介されていました。
それは、農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選) です。
おおぶねについては知っていましたが、投資対象がアメリカ株以外の同名商品があったんですね。
設定は2020年３月19日なのでもう４年以上運用しています。
投資対象は、北米、欧州、日本の株式で直近の2023年３月の運用報告書によれば、投資対象企業は25社です。
アクティブならこのくらいが適当だと思います。
また、新興国が投資対象ではないのはいいですね。
信託報酬は税込み0.33％、直近の経費率は同0.504％です。
インデックスファンドと比べるとかなり高いですが、なかの世界成長ファンドの1.3％程度と比べるとかなり良心的です。
最高投資責任者は奥野一成さんという方で、このファンドに御自身も投資しています。
また、面白いのは運用レポートの一部をファンド保有者限定にしているところです。
肝心の成績をオルカンと比較してウェルスアドバイザーで調べてみると次のとおりでした（左がおおぶね右がオルカンです）。
投資対象とするのは適切ではありません。
平均に勝つのは難しいと言うことなんでしょう。
でも、調べていて、なかの世界成長ファンドのときに感じた嫌な感じがありません。
投資はしませんが、インデックスに勝つよう応援したいと思います。
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