SOMPO123の4月の月次報告書が公表されました。
その成績は次のとおりです。
当ファンド 参考指数 差
過去1ヵ月間 3.10% 2.72% 0.38%
過去3ヵ月間 6.58% 5.76% 0.82%
過去6ヵ月間 2.59% 0.14% 2.45%
過去1年間 8.95% 6.50% 2.45%
過去3年間 - - -
過去5年間 - - -
設定来 12.25% 10.58% 1.67%
全ての期間で参考指数を上回っています。
因みに参考指数とはMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）です。
素晴らしいですね。
次にスリム先進国株と成績を比較してみます。
ファンド名 SOMPO 123 先進国株式 eMAXIS Slim先進国株式インデックス
トータルリターン1年 8.95% 6.17%
差は2.78％です。
比較時期が完全に同じではないんでしょうが、参考指数との比較よりも大きいですね。
指数使用料などが影響しているんでしょうか。
なお、よくわからなかったSOMPO123の投資方針がわかりました。
投資候補ユニバースというのがわからなかったんですが、信用格付けが低い企業の株式を投資対象から除外するというものでした。
その後、時価総額や流動性、銘柄ごとの特性を考慮して123銘柄程度に絞り込み、その後でリスク調整等を行い、銘柄ごとの配分比率を決定するとのことです。
ポイントは、信用格付けが低い企業の株式を除外するというところでしょう。
今のところ、この方針がうまくいっています。
現在の保有額は１万円程度ですが、気が向いたら買い増そうかなと考えています。
ただし、現在は、積立までする予定はありません。
SOMPO123、日本株も投資対象に含めて欲しいですね。
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